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ETF盘后资讯|英伟达效应失灵?科技龙头普跌科技ETF(515000)下挫超2火星电竞官网首页%溢价频现!机构:龙头有望成为共识凝聚的方向

时间:2024-05-25 07:19 来源:网络

  周五(5月24日),市场全天冲高回落,创业板指领跌,沪指失守3100点。科技股普遍下跌,半导体、消费电子、软件等跌幅居前,中证科技龙头指数下跌超2%。热门成份股方面,北京君正、传音控股跌超5%,中际旭创、紫光国微跌超4%,信维通信、用友网络、盛美上海等多股跌超3%,烽火通信、安克创新两股逆市上涨。

  热门ETF方面,代表A股科技龙头行情的科技ETF(515000)全天震荡下行,场内价格收跌2.12%,日线二连阴,全天成交额超6000万元。值得一提的是,科技ETF(515000)盘中频现溢价交易区间,并伴随放量,表明或有资金逢跌抢筹。

  消息面上,全球AI总龙头英伟达股价单日涨超9%并创下历史新高,多家投行上调英伟达目标价。为什么英伟达效应没能传导至A股科技板块呢?或由两方面原因导致,一是受外围环境影响,今日A股大盘受扰动,科技股难以独善其身;二是主力资金今日普遍流出TMT行业,抛盘意愿较为明显。

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  时间拉长看,5月以来,中证科技龙头指数下跌逾5%,科技行情后市怎么走?兴业证券指出,随着经济整体持续企稳,对于基本面过度悲观的预期逐步修复、扭转,亮点开始增多,并且龙头的集中度、确定性优势再次凸显,有望再次成为共识凝聚的方向。后续随着经济的修复,若出现一些确定性的高景气方向,则市场或将进一步去拥抱这些高景气的线年时的半导体。

  国内国外主流大厂今年均加大AI资本开支,相关主要设备供应商业绩开始呈现明显增长。AI产业链若进入AI应用发展驱动算力投入的正反馈循环周期,有望进一步强化算力需求的景气度。持续关注光模块、液冷、网络设备、算力中心、能源设备等环节。

  根据Canalys数据,2024Q1全球智能手机/PC/平板市场分别实现10%/3%/1%的增长。在下探回升的背后,除了供应链的修复以外,由AI重启的硬件创新周期是开启新一轮换机需求的核心推手。此外,国内外巨头纷纷加注AI Phone和AI PC的硬件研发和产品落地,在模型、芯片、操作系统、软件应用等方面,智能终端新形态正逐步成型。

  随着硬件终端的逐步成熟,端侧AI将驱动消费电子产业链进入新一轮创新增长。

  一是产能利用率或见拐点,二是晶圆代工价格或见拐点,三是毛利率或见拐点,四是产业复苏背景下,估值中枢或见拐点。

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